4月20日,小米集团在港交所公告中表示,建议发行将由本公司无条件及不可撤回担保的美元优先票据,建议票据发行的完成取决于市况及投资者兴趣等因素。于本公告日期,票据的本金、利率、付款日期及若干其他条款和条件尚未确定。
据了解,票据条款确定后,预计发行人、小米公司、联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人与其他初始买家将订立购买协议。另外,小米集团拟将建议票据发行所得款项净额主要用于一般公司用途及偿还现有借款。
除发行美元债外,小米还在公告中公布了2019年度的财务报表。根据财报来看,截至2019年年末小米年营收突破人民币2000亿元,全年净利润超过100亿元,现金总储备约为人民币660亿元,经营性现金流达到人民币238亿元。